Autonom Services SA, cea mai mare companie romaneasca independenta de pe piata solutiilor de mobilitate, listeaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) o noua emisiune de obligatiuni nominative, neconvertibile si negarantate, in valoare totala de 30 de milioane de euro.
Aceste obligatiuni, cu simbolul bursier AUT29E, sunt corelate cu obiective de sustenabilitate, facand parte din strategia dezvoltata de Autonom odata cu precedenta listare de obligatiuni, din 2021. Pana in prezent, Autonom a avut alte doua listari de obligatiuni la BVB: in anul 2021 au fost listate obligatiunile in valoare de peste 48 de milioane de euro, fiind cea mai mare emisiune de obligatiuni a unei companii antreprenoriale romanesti pe piata de capital locala, cu simbolul bursier AUT26E, scadenta la 23 noiembrie 2026, iar in 2019 a avut loc prima listare de obligatiuni a companiei, cu simbolul AUT24E, ajunsa la maturitate anul trecut.
Obligatiunile cu valoare nominala unitara de 1,000 de euro si dobanda anuala fixa de 6,14% se tranzactioneaza, incepand de astazi, pe Piata Reglementata a Bursei si vor atinge maturitatea pe 26 noiembrie 2029. Plasamentul privat care a avut loc in luna noiembrie 2024 s-a adresat exclusiv investitorilor institutionali si profesionisti.
”Este o incantare si o reusita deopotriva sa vedem compania romaneasca Autonom ca revine la Bursa de Valori Bucuresti cu cea de-a treia emisiune de obligatiuni. Cu fiecare noua listare, piata de capital se dovedeste capabila sa sprijine companiile antreprenoriale locale sa-si atinga obiectivele de crestere si expansiune. Autonom s-a remarcat in anul 2021 prin emisiunea de obligatiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, fiind prima companie listata la bursa care deschide acest drum. Ne asteptam la un parcurs promitator si obiective indeplinite cu succes si in ceea ce priveste actuala emisiune de obligatiuni.” a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.
”Orientarea companiei Autonom catre sustenabilitate este intarita de noua emisiune de obligatiuni care deserveste strategia inceputa in 2021 si actualizata anul trecut. Admir impactul pozitiv pe care Autonom, cu consecventa si profesionalism, il aduce in societate. Totodata, este o mare satisfactie ca Bursa de Valori Bucuresti reprezinta pentru Autonom un partener de nadejde in consolidarea pozitiei de afacere antreprenoriala de varf in Romania si, impreuna, sustin si dezvolta economia locala zi de zi.”, a mentionat Radu Hanga, Presedinte BVB.
„Suntem onorati sa deschidem seria listarilor pe Bursa de Valori Bucuresti in 2025, un an care se anunta provocator din punct de vedere economic. Acest moment marcheaza inca un pas important in angajamentul nostru de a dezvolta o afacere responsabila, orientata catre performanta si sustenabilitate pe termen lung, iar investitia ne va ajuta sa ne continuam misiunea de a reduce media emisiilor de carbon. Totodata, ne va ajuta sa valorificam oportunitatile de crestere a companiei in piata de mobilitate, curente si viitoare.” a declarat Dan Stefan, co-fondator Autonom.
“Ne bucuram ca am avut din nou ocazia sa lucram impreuna cu echipa lui Marius si Dan la o noua emisiune importanta de obligatiuni a Autonom Services S.A. Asa cum a obisnuit investitorii, emitentul a venit in fata acestora cu elemente de noutate: astfel, pe langa angajamentul emitentului de reducere a amprentei de carbon a flotei pe care o administreaza, cu 55% pana la finalul anului 2030, emitentul si-a luat si angajamentul de a promova egalitatea de gen prin cresterea procentului reprezentarii feminine la nivelul de managament al societatii, la 46% pana la finalul anului 2030. Succesul sau ne consolideaza increderea ca vor fi lansate la BVB tot mai multe emisiuni de obligatiuni corporative ale companiilor antreprenoriale importante din Romania. Asumarea unei strategii de sustenabilitate si a unor obiective clare, masurabile in acest sens, a atras interesul investitorilor si a facut posibil succesul acestei tranzactii”, a declarat Irina Neacsu, Directorul Executiv al Directiei Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Société Générale.
“Suntem mandri sa sprijinim emitentii si mai ales cei recurenti, care au demonstrat capacitatea de a atrage interesul investitorilor si de a mentine un ritm bun de finantare prin intermediul pietei de capital. In conditiile date, in care contextul volatil si incertitudinea sunt notiuni la care investitorii trebuie sa-si adapteze deciziile de investitii, proiectele de finantare sustenabila pentru afaceri solide sunt un reper important. Astfel, Autonom Services continua sa livreze rezultate robuste, iar lansarea la tranzactionare a ultimei emisiuni de obligatiuni vine in continuarea unei relatii sanatoase cu Bursa de Valori Bucuresti.” a spus Vlad Pintilie, Director General Adjunct, BT Capital Partners.
Noua emisiune de obligatiuni este corelata cu obiectivele de sustenabilitate asumate de Autonom, incluzand reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operationale de autoturisme cu 30% pana in 2028 si, pe termen lung, cu 55% pana in 2030, conform strategiei publicate in 2021 si actualizate in 2024. Strategia de sustenabilitate a Autonom sta la baza Documentului Cadru privind Finantarea Corelata cu Obiective de Sustenabilitate, validat de Sustainalytics, un consultant extern international cu expertiza recunoscuta in zona ESG, si a apreciat obiectivele ca fiind ambitioase.
Listarea obligatiunilor a fost realizata cu sprijinul BRD Groupe Société Générale, in calitate de Coordonator Unic al Programului si Agent de structurare a obligatiunilor corelate cu obiective de sustenabilitate, si al BT Capital Partners in calitate de Manager/Grup de distributie. Casa de avocatura RTPR a fost consultantul legal al tranzactiei, iar EY Romania auditorul financiar al emitentului.
Despre AUTONOM
Infiintata in 2006 in Piatra Neamt de antreprenorii Marius si Dan Stefan, Autonom este un furnizor integrat de solutii de mobilitate si finantare. Autonom opereaza o retea unica de 52 de agentii cu sediul in peste 30 de orase din Romania si Ungaria. Grupul ofera un portofoliu diversificat de servicii atat pentru clienti corporate, cat si pentru clienti persoane fizice, incluzand inchirieri de autoturisme pe termen scurt si mediu, leasing operational, servicii de transferuri cu sofer, inchiriere temporara de flote auto, gestionarea flotei, asistenta rutiera, spalatorie auto, precum si inchiriere de echipamente. In toate diviziile, Autonom are peste 600 de angajati si opereaza o flota de peste 16.000 de masini.
Despre BVB
BVB este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. BVB, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar din 2019 contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate. BVB administreaza doua piete distincte, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. Eforturile BVB si ale stakeholderilor sai de modernizare si dezvoltare a pietei de capital din Romania au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell, in anul 2020. In prezent, 11 companii romanesti sunt incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.